一、公司基本概況

廣西物產城礦發展有限公司（以下簡稱“城礦公司”）是由廣西供應鏈服務集團有限公司和廣州粵昆供應鏈集團有限公司共同出資，在南寧市五象自貿區注冊成立，按總部經濟定位為全國范圍內開展廢鋼鐵交易的公司。公司目標在全國范圍內建立全資控股廢鋼鐵結算中心10家、托管結算中心4家、廢鋼鐵自管庫50個，計劃在2022年實現年廢鋼鐵貿易數量500萬噸，實現銷售收入125億元，實現利潤總額4500萬元的規模，成為國內廢鋼鐵貿易行業領軍企業及最具影響力的廢鋼鐵交易公司。

二、公司出資人情況

（一）廣西物資集團有限責任公司（以下簡稱“廣西物資集團”）是廣西區大型商貿物流企業，1996年6月由廣西物資廳及下屬企事業單位整體轉制而成，是自治區政府出資、授權自治區國資委履行出資人職責的國有獨資公司。2019年5月30日成立子集團廣西環保產業投資集團有限公司是經自治區政府批準成立的生態環保領域國有資本投資建設運營公司，注冊資本金為50億元。圍繞廣西環境保護和生態建設的戰略規劃和決策部署，廣西環保集團承擔環保領域重大項目的投融資主體、相關項目的開發建設運營主體以及生態環境保護綜合服務提供商職能。其中：擁有廢棄電器電子產品和報廢車船等再生資源綜合利用、能源再生利用等新業態，已建成廣西桂物資源循環產業園、廣西報廢機動車回收拆解示范基地等2個自治區重大項目，計劃承建全區各市縣70個報廢機動車拆解和廢金屬回收示范基地。

（二）廣西物產投資發展集團有限公司（以下簡稱“廣西物產集團”）是廣西物資集團全資子集團，成立于2016年11月，總部位于廣西南寧市，注冊資本金10億元整，員工近1200人，2019年總資產50多億元，實現經營收入190多億元。實體產業分布在廣西各主要中心城市，擁有桂中海迅柳北基地、柳州物流園、桂林物流園、貴港物流園4家首批自治區示范物流園區，布局有4家大型專業市場、7條鐵路專用線、8個物流基地以及3100多畝土地、70多萬平方米倉庫、60套吊裝設備等資源。主營業務為物流園區、水鐵公多式聯運、供應鏈金融、大宗物資貿易、小額貸款和物流信息平臺、質押監管等服務。

廣西物產集團成立短短兩年，集團及所屬企業先后榮獲“2018年中國十佳物流成長型企業”、“廣西壯族自治區服務業品牌”、“廣西商務誠信示范單位”、“廣西首批無車承運人試點企業”、“2018年中國十佳創新型平臺”、“2018年西部百強物流企業”等稱號。集團自成立以來，積極響應國家“一帶一路”的號召，立足廣西，深耕全國。始終堅持“客戶至上、合作共贏”的物產人，不僅成為國內各大材料供應商的戰略合作伙伴，還與大型央企緊密合作，參與各省市重大項目材料供應輸送。

（三）廣州粵昆供應鏈集團有限公司（以下簡稱“粵昆集團”）于2017年5月在廣州市注冊成立，公司經營范圍：廢鋼鐵、再生資源、供應鏈金融服務、螺紋鋼、線材貿易等。粵昆集團及各地關聯公司擁有廢鋼鐵加工基地25個，結算中心18個，分布在國內各省份廣州、山東、河北、河南、東北等地，年可回收、銷售、加工各類廢鋼鐵及成品鋼材300萬噸，產值約60億元，上繳利稅5億元。粵昆集團與下游鋼鐵企業等客戶保持緊密合作，下游客戶（鋼鐵企業）均為央企、國企、上市公司及規模以上企業，如：柳鋼股份、津西鋼鐵、首鋼集團、鞍鋼集團、陽春新鋼鐵、日照鋼鐵、沙鋼集團等。

三、廢鋼項目市場前景和公司愿景

    中國鋼鐵工業經歷了數十年的快速發展，鋼鐵積蓄量不斷增加，今后將有大量的廢鋼資源產生。相關資料顯示，短流程煉鋼比長流程煉鋼可減少廢氣排放86%、廢水排放76%和廢渣排放97%。與長流程煉鋼相比，用廢鋼煉1噸鋼可減少近1.6噸碳排放。因此廢鋼生產更加清潔和有利于排廢減量化，鼓勵低能耗、污染小的電爐煉鋼發展無疑更符合國家環保政策的。

    廢鋼鐵是鋼鐵工業可持續發展的重要資源，尤其是電爐煉鋼重要的、必不可少的原料，同時也是轉爐煉鋼中效果最好的冷卻劑。廢鋼鐵作為煉鋼爐料，對于鋼廠來說，需求極為穩定。在煉鋼過程中，廢鋼鐵可以起到降溫、增加鐵水產出量等作用，是煉鋼環節必需品。近年來我國加大力度倡導短流程電爐煉鋼，電爐煉鋼70%原料來源于廢鋼，因此廢鋼鐵需求量將會出現快速增長，市場前景廣闊。

    根據廢鋼協會統計預測，2019年全國廢鋼鐵資源產生總量為2.4億噸，同比增加2000多萬噸，增幅9%。其中鋼鐵企業自產廢鋼約4000萬噸，占資源總量的16.7%；社會產生廢鋼約14000萬噸，占資源總量的58.3%；國外進口18萬噸，占資源總量的0.075%。鑄造企業產生約2000多萬噸，占資源總量的8.3%；其他途徑產生的廢鋼約4000萬噸，占比16.7%。隨著國民經濟的發展，越來越多的鋼鐵進入淘汰期，我國積累的廢鋼量逐漸增加。同時，社會回收的廢鋼鐵也將會出現快速增長。因此，市場上擁有豐富的廢鋼鐵貨源。
    廣西作為國內承接鋼鐵產能置換的省份，大量鋼鐵企業，產能轉移至廣西。截止2019年12月，廣西累計接受鋼鐵產能置換5700萬噸，加上原有3000萬噸產能，津西鋼鐵防城港項目、柳鋼防城港新建項目、梧州遷安九江鋼鐵項目等建設，預計到2022年廣西全年鋼材產能將破1億噸，成為僅次于河北省的鋼鐵生產全國第二大省。因此，廣西廢鋼鐵需求量將會逐年遞增。在此背景下，自治區領導要求物資集團貫徹落實習近平總書記一系列環保重要指示精神和新發展理念，為廣西的綠色鋼鐵發展貢獻力量，抓住歷史機遇，快速進入廢鋼業務領域，搶占行業先機，分享到廣西鋼鐵行業大發展所帶來的紅利。
同時，依靠廣西物資集團優良品牌、資金、物流園區、報廢機動車拆解基地、廢棄電器電子產品拆解基地、水鐵公多式聯運、供應鏈金融、大宗物資貿易、小額貸款和物流信息平臺、質押監管、數字云平臺等優勢結合粵昆公司廢鋼鐵供銷渠道、加工基地等，形成優勢互補。同時廣西在未來五年內即將成為僅次于河北省的全國第二大鋼鐵加工產業基地，依靠廣西物資集團在當地資源優勢、品牌優勢在行業內整合小微民營企業，通過加盟、連鎖、收購、并購等方式建設廢鋼鐵加工基地，以加工基地構建廢鋼鐵回收網絡，以回收網絡支撐廢鋼鐵購銷渠道，形成加工基地、回收網絡、購銷渠道為一體的廢鋼鐵黑色金屬產業鏈條，爭做行業龍頭企業。
    四、公司發展規劃

    （一）階段發展規劃

    1、第一年業務起步階段，依托粵昆集團現有廢鋼鐵業務作為開端，建立上下游供銷渠道，取得行業接受認可。同時以收購方式設立全資控股結算中心3家、控股結算中心2家（占股51%）、托管合作結算中心5家。同時在在國內華南、華中地區建設廢鋼鐵自管庫20家，在盈利的基礎上穩步發展規模，達到廢鋼鐵年貿易銷售量170萬噸，經營收入41億元。

2、第二年開始擴大經營規模階段，建立與鋼廠長期合作關系。設立全資控股結算中心數量累計達到6家、控股結算中心數量累計達到5家、托管合作結算中心累計達到10家，在國內華南、華中、華北、華東、東北地區建設廢鋼鐵自管庫數量達到50家的規模，可實現廢鋼鐵年貿易銷售量330萬噸，經營收入80億元。

3、第三年完成國內布局階段，在穩定上游廢鋼鐵采購貨源及下游鋼鐵企業合作關系的基礎上，設立全資控股結算中心數量累計達到8家、控股結算中心數量累計達到9家、托管合作結算中心累計達到15家，在全國范圍內建設廢鋼鐵自管庫數量達到70家的規模，可實現廢鋼鐵年貿易銷售量500萬噸，經營收入125億元。

（二）業務區域

 1、城礦公司項目業務區域開拓分三期進行，第一期重點開拓華南、華中區域，以廣東、廣西為中心，向福建、江西、安徽、湖南、湖北、云南等地鏈接開展業務。與下游柳鋼、盛隆冶金、韶鋼、陽春新鋼鐵、漣鋼、湘鋼、貴港鋼鐵、新興鑄管、昆鋼等大型鋼鐵生產企業建立合作關系。

 2、第二期重點開拓華北地區，以河北為中心，向華東、東北等地鏈接開展業務。與下游鞍鋼、首鋼、本鋼、津西鋼鐵、寶武鋼鐵、營口鋼鐵、日照鋼鐵、沙鋼等大型鋼鐵生產企業建立合作關系。

 3、第三期業務對全國區域的大中型鋼鐵廠實現覆蓋。推動開拓深耕鋼廠供銷渠道，綁定鋼廠共同開展廢鋼鐵加工貿易業務，從而解決下游銷售問題。通過整合上下游資源，建立廢鋼鐵自管庫，深挖上游優質資源，以廢鋼鐵貿易為切入點打開市場，依托資金優勢、疊加政策優勢、連接各地廢鋼鐵加工基地、輻射各大鋼廠。